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    費控SaaS:告別拓荒、邁向生態競爭

    2022-05-17
    來源:劉曠
    關鍵詞: SaaS 數字化 每刻科技

    眾所周知,在我國“以票控稅”、“以票控賬”的稅務管理體系之下,費控管理成為企業財務工作的重點。由此衍生出來的費控服務,也成為財稅行業最為核心、競爭最為激烈的市場。

    尤其是近年來隨著票據電子化進程的加快,以推動包括票據報銷數字化等在內的費控SaaS公司如雨后春筍一般迅速興起,帶動了整個費控SaaS行業迎來了大爆發,各路SaaS公司更是圍繞費控這個“剛需”市場爭奪的你死我活,大有不達目的不罷休的架勢。而在這種熱火背后,費控SaaS正進入發展的紅利期。

    費控SaaS步入紅利期

    費控SaaS在國內出現的最早時間是在2015年,彼時第一個成型的SaaS產品才剛剛面向市場。而當時國內的財務管理已經有30多年的歷史了,與費控SaaS等財稅SaaS相協同的CRM SaaS在國內市場也已經有十年的成長史了。誰能料想到在隨后的幾年時間內,“落后”的費控SaaS竟然以“黑馬之姿”迅速追趕上其他SaaS領域,一躍成為SaaS領域一騎絕塵的存在。

    據相關行業數據顯示,僅僅在2015-2016年間,就有易快報、匯聯易、分貝通、費控寶、每刻報銷、簡約費控、元年云等一大批新興費控SaaS品牌入場,先后有近30個費控品牌在后續的五年中攪動SaaS費控市場,讓這塊兒之前名不見經傳的領域一下子就火出了圈。費控SaaS的成功,從側面說明費控SaaS的成功絕不僅僅只依靠技術,還有賴于行業內外其他因素的轉變。

    首先,剛需的市場定位是費控SaaS得以持續快速發展的核心原因。在國內企業做賬、報稅、日常經營開支報銷,都離不開對發票的管理,而且發票是必不可少的環節,對整個財務、稅務都關系甚大,也是連接財稅的關鍵紐帶。這種剛需的“屬性”,決定了費控SaaS市場必然是個巨頭云集的市場,因此其受到各方青睞也就不難理解了。

    另外,傳統的財務信息化主要涉及的賬務、會計、財資、預算等業務,已經基本被金蝶、用友等傳統廠商牢牢掌控,唯有種類繁多、流程復雜交叉、在線化程度低、需要干臟活累活的“費”的部分還存在機會,這樣一個領域自然容易受到重視。同時,費控SaaS天然的連接員工與企業財務管理,兼具B與C的屬性,使其成為方便員工費用報銷、改善企業費控管理的關鍵環節,潛在價值逐漸顯現。

    其次,相比2015年如今國內的費控SaaS市場日益步入成熟期,發展更為穩健。與其他的SaaS企業進入國內市場需要經過市場驗證一樣,費控SaaS在國內市場也經過了長達7年的市場化驗證,目前已經逐漸形成了符合中國市場特色的成熟商業模式。

    相關資料顯示,目前市面上較為出名的費控SaaS公司僅有5-6家,已經較2015年費控SaaS熱火時期(多達20-30多家)下降了75%到80%。在此期間,項目制、標準化、私有化、免費的玩法被逐個驗證,遺留下來的廠商憑借各自獨特的模式活了下來,并從產品到市場形成了完全分明的市場格局。

    新玩家升維角力

    隨著市場格局初定,費控SaaS資源日益向頭部集中,具備實力的潛在進入者已經所剩不多了。在此背景下,遺留下來的剩余玩家開始通過不斷升級自身模式與綜合實力,試圖在接下來的市場競爭中搶占到有利位置,獲得更大的市場份額。

    首先,在“銀彈戰略”之下各頭部廠商的融資密度大大提高,偏重戰略和后期的融資成為主流形式。從費控SaaS的歷史融資數據來看,其前后經歷了兩個高峰:第一個高峰出現在2014年-2016年期間,其中2016年公開的費控SaaS融資就有14起之多,但當時的投資更偏前期,金額也沒有那么大。

    第二個高峰則出現在2019年至今,幾乎當前頭部的幾家費控SaaS廠商都獲得了融資,且融資金額均不少。從融資輪次來看,元年云從2019年到2020年先后獲得了兩輪戰略融資,總金額在數億人民幣;相對頭部的簡約快報、匯聯易、每刻科技、分貝通、易快報,更是分別進入了B、C輪乃至D輪融資,融資的金額和密度都空前提高。以單筆金額來計,去年8月份易快報拿到了包括軟銀在內的資本機構給予的10億人民幣融資,刷新業內最大單筆融資數額。

    以融資密度來看,每刻科技從2020年8月到2021年7月的一年時間之內,就密集達成了B輪的3次融資計劃,成為業內融資密度最高的廠商??傊?,無論是融資金額、融資密度還是融資性質,都說明了各路玩家都已經做好了打大仗的心理準備。

    其次,不同玩家都在升級自己的模式,試圖走出一條屬于自己的差異化之路。具體來看,目前費控賽道的SaaS玩家主要有兩類:一是費控賽道的“原住民”,其以匯聯易、易快報、簡約費控、每刻科技為代表,這些玩家大多從報銷SaaS起家,收入主要來自SaaS訂閱費。第二類是費控賽道的“跨界者”,其將費控與商旅管理結合了起來,一開始軟件本身免費,主要通過接收企業高頻次的商旅交易傭金來獲取收入。其中代表既有同時做報銷SaaS和商旅管理平臺的元年云,又有從商旅管理起家,隨后切入費控管理的分貝通。

    此外,按照差旅預定模式不同還可以將費控廠商,劃分為生態模式與平臺自營模式。其中代表生態模式的有每刻報銷和簡約費控,代表平臺自營模式則有易快報和匯聯易。從客戶級別上來看,每刻報銷和匯聯易主要以大客戶為主,而易快報則以中小企業為主,而簡約費控則介于兩者之間。

    總體來看,各家在具體的發展中都形成了自己發展的特色和個性,都試圖通過市場定位、商業模式、運營方式等方面的差異化,來形成屬于自己的競爭優勢。

    老巨頭緊隨入場

    其實,在主要的初創型費控SaaS廠商激烈爭斗之時,以金蝶、用友為代表的老牌軟件巨頭也沒閑著,尤其是在其日漸看清費控SaaS賽道的光明前景之后,紛紛開始重兵出陣強勢介入費控SaaS賽道。

    不久前,用友剛發布了新一代企業智能商旅及費控服務平臺——用友BIP商旅及費控服務,該平臺聚合了機票、酒店、出行等多方資源,可以對內無縫接入業務領域,實現數據全面連接。這意味著以用友為代表的傳統財稅云巨頭,正式將手伸到了費控SaaS領域。其實,對于用友的入局既在外界的情理之中也在意料之外。

    一方面,以用友、金蝶為代表的云財稅龍頭在財稅賽道深耕已久,在“以票控稅”的稅改機制之下具備進入費控SaaS領域的條件。按照用友商旅高級BG及費控負責人呂華新的說法,用友此前在商旅及費控服務領域已經積累了多年經驗,此次發布的新平臺旨在通過提供一站式服務,將之前在消費、報銷、結算、支付到核算環節積累的經驗整合起來,形成綜合性競爭優勢。

    其實相比金蝶、分貝通等玩家來說,用友向來面向的是大客戶,因而其產品側重于個性化、高彈性和高擴展性。但對于中小企業客戶來說,是否便于部署實施才是其選擇SaaS廠商的關鍵。此次用友主打的一站式服務,無疑正是瞄準了中小企業追求便捷的現實需求。

    從公開消息來看,目前金蝶還沒有明確推出類似用友這樣的平臺來做費控SaaS,但這并不意味著它沒有動機去做。恰恰與之相反,一直側重于中小企業市場的金蝶,在做費控SaaS方面有著顯著的優勢,加上業務上的高關聯性,未來金蝶下場做費控差旅管理也是大概率事件。

    另一方面,針對財稅巨頭進軍財稅SaaS的細分領域外界雖然早有預計,但對其選擇什么時機進入卻并不清楚,因而用友的介入對行業內外而言有點出乎“意料”。事實上,針對國內的SaaS發展環境和SaaS發展現狀,不少業內人士表示,巨頭之所以沒有在早期介入細分市場并不是因為精力分散,反而可能是感覺到這個領域沒有肉吃,一旦確定這個領域有利可圖,它們就會不計代價地介入,與新玩家們打持久戰。

    因此,以目前巨頭迫不及待地親自下場參與的情形來看,費控SaaS市場顯然已經迎來了一個新的轉折點了。

    躍入生態競爭時代

    隨著新玩家不斷升維蓄力、老玩家緊隨入場,當下的費控賽道的競爭已經開始向著全新的競爭維度轉換了。特別是隨著賽道初創企業由小變大,由大變平臺之后,下一階段各路玩家由平臺向生態競爭轉變已經成了必然趨勢。

    從SaaS賽道的以往慣例來看,生態聯盟、產業協同是SaaS廠商發展壯大之后的必由之路。以美國SaaS巨頭Salesforce和SAP為例,前者在早期圍繞CRM發展壯大之后,便面向產業生態發起了多起收購,如其前后收購的大數據分析平臺Tableau、ESB軟件Mulesoft用于外部系統對接,收購Heroku方便開發人員開發和部署應用程序,收購Linkedin為市場營銷云提供分析數據源等,均是為了補足其產業生態而做出的。

    而在費控商旅領域,SAP更是于2014年收購商旅采購和費控云企業Concur,還收購了人力資源云公司SuccessFactors,以及面向B2B采購的Ariba,以此強化其在不同業務領域的生態壁壘。對于正在發展之中的中國費控SaaS而言,做生態自然也是不可避免。

    從行業成熟度來看,隨著國內費控賽道的逐步成熟,費控廠商向其他領域滲透已經成為了必然趨勢。無論是分貝通的“SaaS+交易”拓展模式,還是每刻科技的從報銷到費控結算的“云共生”,無一不是費控SaaS向外拓展外延的證明,除了它們之外包括簡約費控等在內的各路玩家,也都力圖在場景與上下游環節之中找到更多的發力空間,以便搭建一個更具規模的費控生態。

    在此背景下,費控SaaS的競爭顯然已經躍升到了生態競爭的程度。在費控賽道仍是增量市場的當下,就意味著未來誰能夠率先完成生態搭建,誰就能夠搶占先機從而贏得更多主動。




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