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    全球芯片行業即將崩盤,美國芯片將受重擊,中國制造或受益

    2022-05-17
    來源:柏銘007
    關鍵詞: 芯片 光刻機 蘋果

    早前光刻機巨頭ASML表示芯片供應緊張將延續,然而日前外媒再有分析師認為全球芯片產業已出現轉折,明年全球芯片就將大跌超兩成,芯片將轉向供給過剩,這對于美國芯片產業來說恐怕將是重大打擊,而對于中國制造來說或許反而是好消息。

    其實芯片供給過剩的跡象在今年初就已經出現,在中國市場2月份的手機出貨量大跌之后,知名蘋果分析師郭明錤就根據產業鏈的情況指出手機芯片已出現過剩,產業鏈的芯片庫存可以維持未來6-9個月的需求。

    面對這種境況,ASML的高管仍然嘴硬認為芯片需求仍然緊張,光刻機需求高漲的局面還會持續,然而ASML自己公布的一季度業績卻顯示光刻機交貨量大跌,導致它的營收下跌19%,凈利潤同比腰斬。

    隨后其他行業也出現不妙的跡象,其中中國市場4月份的汽車銷量同比下跌47.6%,電視銷量也在下跌,此前在2021年反彈的PC也開始出現下跌,加上手機,這幾大對芯片需求較強的產業都出現衰退的跡象,很難相信對芯片的需求仍然會緊張。

    事實上此前一年多時間的芯片供應緊張,就有業界人士認為并非是需求增加所致,而更可能是因為由于美國的影響導致諸多行業的企業擔憂芯片供應問題而大舉囤貨,囤貨引發芯片供應緊張導致價格上漲,隨后投機資金也開始囤貨加入炒作,加劇了芯片供應緊張。

    如今經過一年多時間的囤貨,諸多行業產品的銷量非但沒有增長,反而下滑了,自然就導致企業囤積的芯片庫存嚴重,芯片需求緊張局面緩解導致投機資金囤積的芯片也就到了出貨的時候,這反而加劇了芯片供給過剩的問題。

    如果芯片轉向供給過剩,那么對美國將是巨大的打擊,因為美國占全球芯片市場近五成的份額,而且芯片產業已是美國制造剩下的占有優勢的產業,芯片價格的下跌勢必進一步打擊美國芯片產業。

    對美國芯片產業的另一大打擊則是它主要屬于高端芯片,一旦全球芯片過剩,制造業為了降成本反而會減少對高價芯片的采購量,這對于價格昂貴的美國芯片來說顯然是不利的影響。

    對于中國制造來說將會帶來幾大利好,首先是芯片價格的下降可以降低中國制造的成本壓力,此前的芯片價格持續上漲對于向來以成本作為競爭優勢的中國制造來說造成較大的打擊。

    其次是此前芯片供應緊張,美國芯片企業當然會優先供應給占據優勢的歐洲汽車、美國蘋果手機和韓國三星等可以給出更高價錢的企業,芯片供給過剩,那么中國制造在芯片供應方面將減少了壓力。

    再次是對剛剛取得不小成就的中國芯片帶來支持,中國芯片與中國制造一樣都擁有成本優勢,這些剛發展起來的中國芯片在技術方面顯然無法與美國芯片競爭,但是在芯片供給過剩階段,中國芯片卻可以憑借價格優勢獲得更多市場,進而推動中國芯片進一步發展。

    最后一個就是芯片供給過剩,其他國家的芯片產能擴張必然會放緩乃至停止,那么當下中國難以買到光刻機的局面也就有可能轉變,甚至光刻機企業得求著仍然在擴張產能的中國芯片產業購買光刻機,韓國的三星能成為全球最大半導體企業,就在于它總是逆周期擴張,這可成為中國芯片的借鑒。

    可以說芯片供給過剩對美國芯片來說將是重大打擊,而對于中國制造和中國芯片來說反而會成為利好。

    這個在2020年的時候曾經在液晶面板行業出現過,當時由于全球消費者收入下降,消費者對高價OLED電視需求下滑,對價格實惠的液晶電視需求增加,結果讓剛剛在2018年取代韓國面板成為全球最大液晶面板企業的京東方等中國面板企業獲益。




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