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中國商業航天產業發展報告

2022-06-09
來源:中關村商業航天產業聯盟(ID:cncaia)
關鍵詞: 商業航天

  在新的歷史時期下,中國航天產業被賦予了新的責任和使命。習近平總書記在2013年指出“發展航天事業,建設航天強國,是我們不懈追求的航天夢”,首次將航天夢上升至中國夢的高度,充分凸顯了其戰略地位。黨和國家領導人關于建設航天強國的指示精神,既是對我國航天產業發展取得成績的肯定,也是黨、國家和人民對航天產業未來發展的期望和要求。建設航天強國,已經成為我國航天產業現階段最緊迫、最重要的發展使命和目標。


  商業航天作為我國航天工業發展的重要補充和生力軍,近年來發展迅速,依托中國雄厚的航天工業技術基礎和人才儲備,商業航天企業在研發設計、生產制造等具有一定的規模,但我國商業航天整體處于探索和業務布局階段,還未形成真正的產業閉環,在發展過程中,也暴露出了一些共性問題。在此背景下,中關村領創領創商業航天產業聯盟聯合錢學森空間技術實驗室開展商業航天產業現狀調研,編寫了《中國商業航天產業發展報告(2021年)》并于2022年4月24日在首屆中關村商業航天大會上正式對外發布,旨在為商業航天產業健康快速發展提供有效的參考。


  本報告走訪調研了國內數十家主要商業航天企業,涵蓋產業鏈主要環節,具有較好的代表性。報告從商業航天的定義、政策與法規、業務活動、市場、產業分布及發展趨勢等維度,反應當下商業航天產業的現狀和挑戰,并對未來發展給出建設性建議。本報告得到了中關村領創商業航天產業發展聯盟多家成員單位的鼎力支持。


  商業航天的內涵和定義


  關于商業航天,各航天大國都是根據自己國情、發展目的、技術基礎等做出了相關內涵界定。


  美國:2010年美國《國家航天政策》中提出,商業航天活動是“私營企業在承擔適度的投資風險和責任的前提下,提供航天產品和服務的活動。商業航天活動與基于市場動機的活動都以控制成本、優化投資回報率為目標,均具有為現有或潛在非政府用戶提供產品和服務的法定資格?!?,根據概定義,包括三個方面:一是國家類航天工程項目商業化運行。即把私企能承擔的國家重大航天工程項目(涵蓋軍事航天工程項目),都通過市場競爭機制交給私企運營;二是非政府航天工程項目商業化運行。即航天項目完全由私營企業自行發起、社會投資、自主經營、自擔風險;三是航天應用領域商業化。即私營企業圍繞衛星通信、衛星遙感、衛星導航等領域提供航天產品和服務的活動。


  歐洲:主要航天國家對商業航天的普遍認識是,按市場規則運行的所有航天活動,如企業以競爭性方式承接歐盟、歐空局或歐洲國家的政府項目,包括使用公私合作模式(PPP),由公私各方共同承擔責任和融資風險,實現航天資源的高效配置。對企業的所有制屬性不做過多限制。


  我國:關于商業航天,國內還沒有統一的、被業內廣泛接受的成熟概念。本研究中,商業航天定義為按市場規則配置技術、資金、人才等資源要素,以盈利為目的、獨立的非政府航天活動及商業行為。


  商業航天的發展


  隨著世界航天經濟的發展,航天產業是當今世界上最具挑戰性和廣泛帶動性的高科技領域之一,是國家綜合國力的集中體現和重要標志,是國家戰略新興產業和先進制造業的重要組成部分。近幾年來,隨著航天技術的不斷發展和航天產業規模的日益擴大,商業航天快速發展,以商業運載火箭、低軌互聯網星座、亞軌道旅游、商業遙感等為代表的商業航天各領域得到迅速推進,航天產業呈現新的發展態勢,成為推進全球航天產業經濟發展的重要動力,商業航天已經穩居世界航天經濟的核心主導地位,并呈現高潮迭起的態勢。


  商業航天的發展催生了新的航天發展模式,培育了新型的航天企業主體,進一步激發了航天發展的新活力,展現出了旺盛的生命力和良好的發展勢頭。2021年,全球航天產業收入已達6000多億美元,其中商業航天占比高達80%,商業航天產業已經成為世界發達國家倍受追捧的戰略性新興產業,成為推進全球航天產業經濟發展的重要動力,是建設現代化產業體系的新機遇、新動能、新賽道、新業態,是社會資本熱捧的投資前沿領域,同時也是世界大國戰略競爭與博弈的主陣地、主戰場。


  作為航天產業的戰略型先導產業,商業航天能夠充分發揮民營效率優勢,構建上下游產業鏈體系,整合技術降低成本;以航天技術成果轉化與應用為特色的產業鏈條快速延伸,在信息安全、安防安保、空間生物、節能環保、物聯網、新能源、軟件、氣象工程、特種裝備等民用產業領域形成了一定產業規模,對于帶動周邊產業發展及升級具有十分明顯的作用。商業航天的快速發展,使得傳統的生產模式正在被顛覆,新經濟、新業態得到快速的應用和催生。


  商業航天政策與法規


  總體上看,我國直接針對商業航天產業出臺的監管政策較少,但我國針對航天產業本身的監管政策,對商業航天也同樣適用,并在某種程度上對我國商業航天的發展產生了深刻影響。從這個意義上說,我國在商業航天的火箭研制與發射、衛星研制、衛星應用、頻率軌位資源管理等環節都有相應的政策法規加以規范,這些規范性文件從當時管理需求出發,對相關領域的規范發展起到了重要作用,但也存在一些文件與其所應有的法律位階不相適應、一些文件已不適應當前發展現狀等情況,對這些文件應該視情況轉化為法律或予以廢止。

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  國家對商業航天監管的規范性文件一覽表


  近年來,國家密集出臺各類支持商業航天發展的政策或規劃,覆蓋衛星研制、發射、衛星應用等細分領域,有力地促進了商業航天的發展。從政策具體內容來看,主要包括在相關政策或規劃中提出未來某一階段的具體發展目標,或者提出鼓勵發展的細分領域。


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  國家促進商業航天發展的有關政策一覽表


  由于商業航天產業屬于高科技產業,產業帶動力較強,經濟效益明顯,因此深受我國地方政府歡迎。隨著各地“十四五”規劃的出臺,從各地“十四五”規劃中,也有許多關于商業航天產業相關的內容。據統計,我國不含港澳臺的31個省級行政區域相繼發布的“十四五規劃”中,有30個省級行政區域提及了商業航天或航天產業發展有關的內容,占比高達96.7%。

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  部分地方政府促進商業航天發展的政策文件


  從全國各省級行政區“十四五”規劃中對航天產業的政策定位來看,基本可以分為定位為以制造業為主(產業鏈上游)的省份和定位于以服務業為主(產業鏈中、下游)的省份兩類。前者一般擁有較好的傳統航天產業基礎,且經濟實力較強,往往還會往產業鏈下游(服務業)延伸;后者較多聚焦于本省產業結構,將衛星應用作為重要手段為本省經濟發展有關領域的轉型升級賦能。

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  省級“十四五”規劃中主要定位于航天領域制造業的省份圖


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  省級“十四五”規劃中主要定位于航天領域服務業的省份圖


  商業航天活動


  商業發射活動:商業發射是指以盈利為目的進行的運載火箭發射活動,所搭載的載荷類型主要是國內外商業衛星。本報告主要通過火箭搭載載荷的性質和火箭研制方背景來判斷是否為商業發射。


  我國最早的商業發射可以追溯到1990年用長征三號火箭對亞洲一號衛星的發射。發展至今,商業發射領域是目前資本最為關注的商業航天細分領域,也是近年來融資金額最大的商業航天細分領域。近年來,我國在商業發射領域發展迅速,一系列重點商業火箭型號陸續完成了地面試驗、總裝、發射等活動,并形成了一定的社會影響力。近年來該領域主要商業航天活動如下表所示:

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  2015-2021年我國商業發射分類情況圖

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  2015-2021年各型號火箭商業發射次數圖


  火箭研制活動:在商業火箭的研制上,我國的“快舟”系列火箭是先行者,早在2013年我國就首次采用“快舟”固體小型運載火箭以一車一箭車載機動發射方式成功將“快舟一號”衛星發射升空;2018年,我國的零壹空間公司又發射了首顆民營商業火箭“OS-M”;2021年,星河動力公司研制的“谷神星一號”取得了民營商業火箭的連續發射成功。目前我國已發射和在研的商業運載火箭型號合計超過20種。

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  我國已發射和主要在研商業運載火箭情況表


  商業衛星研制:商業衛星是指在軌運行后將以商業化方式運營并用于盈利目的的衛星??傮w上看,目前我國遙感衛星和導航衛星領域都呈現出以公益衛星為主體,商業衛星為補充的特點;通信衛星領域當前商業化程度較高,大部分民用通信衛星都已經以商業化方式運營。據統計,截至2021年12月底,我國共有在軌商業衛星(不含試驗星)179顆。


  1、商業遙感衛星


  我國第一顆完全以商業化模式運營的遙感衛星為北京二十一世紀公司所運營的“北京一號”遙感衛星,該衛星由我國與英國的薩里衛星技術有限公司(SSTL)合作設計制造,于2005年投入使用。到2015年,由長光衛星公司研制的“吉林一號”光學遙感衛星發射升空,該衛星是我國第一顆自主研發的商業遙感衛星。從2015年至今,我國商業遙感衛星研制領域蓬勃發展,已經成為當前我國商業衛星研制數量最多、最活躍的領域。主要包括吉林、高景、北京、珠海、航天宏圖、海絲、星時代、天雁、千乘、佛山、齊魯、瀟湘、靈鵲等系列衛星。到2021年底,我國商業航天公司、高校和產業應用研究機構、地方政府等各類主體已規劃商業遙感衛星星座計劃27個,規劃衛星總數超過1801顆。2021年當年,我國研制并成功發射商業遙感衛星及其試驗星20顆,具體情況如下表所示:

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  2021年我國發射商業遙感衛星表


  到2021年底,我國已發射商業遙感衛星及其試驗星超過87顆,其中絕大部分屬于光學遙感衛星,部分遙感星座建設情況如下表所示:

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  我國主要商業遙感衛星星座建設情況表(截至2021年底)


  2、商業通信衛星


  我國民用通信衛星開展商業化運營之路最早可追溯到二十世紀八九十年代,至今已探索出了一套適合我國國情的商業通信衛星發展之路。在研制領域,地球靜止軌道通信衛星的訂單基本被國家航天力量所把控,總體研制層面缺乏民營企業參與。到2015年后,隨著國家對商業航天的鼓勵政策,我國開始不斷有民營企業涉足低軌商業通信衛星研制,目前我國民營背景的商業通信衛星主要集中在低軌互聯網通信衛星和低軌物聯網通信衛星的研制方面。

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  2021年我國主要商業通信衛星發射情況表


  目前我國商業通信衛星包括亞太衛星、亞洲衛星、鑫諾衛星、天通衛星、中星等地球靜止軌道衛星系列和正在規劃建設中的星網、上海垣信衛星、九天微星、天啟等低軌通信衛星系列。


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  我國同步軌道商業通信衛星情況表(截至2021年底)


  除星網和上海垣信衛星的低軌星座外,其他部分已公布的低軌星座建設情況如下表所示:

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  我國低軌商業通信衛星建設規劃情況表(截至2021年底)


  3、其他商業衛星


  除了商業遙感和商業通信衛星外,目前國內商業航天領域還包括商業科學實驗衛星、商業AIS衛星、商業電磁頻譜探測衛星、商業低軌導航增強衛星等。2015年至今,我國在這些商業航天細分領域也取得了較大的進步:


  2016年我國第一顆商業科學實驗衛星“瀟湘一號”發射成功;


  2017年,我國第一顆低軌導航增強試驗用衛星和第一顆AIS商用海事衛星分別發射成功;


  2019年,我國第一顆商業電磁頻譜探測衛星“鐘子號”發射成功。

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  其他商業衛星研制和發射情況表(截至2021年底)


  衛星在軌運管服務:航天器在軌正常運行所需保障性服務包括:測控與數據接收、遙感衛星定標、碰撞預警等服務。


  1、商業測控和數據接收服務。據統計,經過近幾年的快速發展,目前我國商業測控站已遍布全國和海外地區,測控站點的設施設備數量合計超過100臺套。我國部分商業公司地面站點建設情況如下:

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  我國主要商業公司地面站網


  2、 碰撞預警服務。近年來,隨著以SpaceX為代表的商業航天產業的興起,在軌衛星數量爆發式的增長,發生空間碰撞的風險急劇增加。據新聞報道,僅2021年,SpaceX的星鏈衛星就曾2次靠近中國的空間站,給我國執行在軌任務的航天員帶來了巨大的風險,并使得尚在建設階段的中國空間站組合體實施了兩次“緊急避碰”。從國際法來說,由于各衛星均有歸屬國,各歸屬國均有義務避免碰撞的發生,在此需求下,天鏈測控于2021年開發部署了“碰撞預警分析系統”,經過多次實戰化驗證,系統具備了為各衛星用戶提供常態化碰撞預警分析服務的能力,同時天鏈測控與國內權威單位建立了良好的碰撞預警信息共享與通報機制,已具備常規預警、應急預警和控制過程預警等多種模式下的預警能力。


  3、衛星定標服務。定標指用標準設備對儀器儀表進行校驗、調整以保證其測量精度。遙感衛星定標是指在遙感衛星過境時,對地面定標場進行拍攝成像,地面設備測量大氣狀態及地面狀態,對衛星實際成像與地面數據進行比對,分析評判衛星成像誤差。遙感衛星定標需要借助專業的定標設施進行。


  傳統的遙感衛星定標與真實性檢驗技術和相關基礎設施功能單一,建設成本高,共享性低,無法滿足我國商業衛星領域日益增長的定標與真實性檢驗需求。從國內衛星產業的發展情況來看,商業化將成為未來一個重要發展趨勢。


  衛星應用:傳統的航天應用以衛星為主,包括通信、導航、遙感、科研四大方向。隨著商業航天的 興起,產生了新的方向,在衛星通信領域出現了衛星互聯網,以及太空旅行、太空采礦、 深空探測等。更長期的如建設太空基地、移民火星等,也是人類航天技術未來可能的發展方向。


  1、衛星遙感:衛星遙感商業應用的主要產出是衛星遙感圖像及以遙感圖像為基礎的圖像分析服務。具體業務劃分包括:數據接收業務、遙感數據增值業務、信息產品業務、大數據產品業務。


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  2、衛星通信。按照傳統劃分,我國衛星通信應用按業務模式可分為衛星電視直播、廣播業務,衛星固定通信業務和衛星移動通信業務。我國衛星通信應用領域長期以地球同步軌道通信衛星所提供的傳統直播、廣播和固定通信業務為主,衛星通信應用產值規模一直偏小。


  2016年前后,隨著國外“Oneweb”和“星鏈計劃”不斷取得突破性進展,國內對低軌通信衛星應用的關注和熱度也在不斷增加。一些民營企業如九天微星、銀河航天等陸續成立并致力于在該領域的發展。當前,我國衛星通信應用領域已經形成了三條特征明顯的賽道,即地球靜止軌道衛星通信,低軌衛星通信,衛星物聯網,三條賽道有明顯不同的主導、參與者和商業模式??傮w來看,地球靜止軌道衛星傾向于提供電視直播、廣播,政府、企業專網通信、高軌移動通信等;低軌通信衛星側重于發展互聯網接入、低軌移動通信等;物聯網業務可由高軌或低軌通信衛星提供,一般為窄帶數據傳輸業務。由于技術和行政準入門檻相對友好,衛星物聯網領域也是民營企業提供服務最活躍的賽道。目前已經廣泛應用于城市交通基礎設施監測、城市周邊生態環境監測、氣象與自然災害監測、空天地一體森林防火等領域。

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  3、衛星導航。目前我國衛星導航已廣泛應用于智能手機、可穿戴設備等個人消費領域以及電力、交通運輸、公共安全、森林防火、防災減災等行業應用領域。衛星導航應用是目前我國應用衛星應用領域規模最大、發展最快、產業化發展最成功的領域。


  與衛星導航技術研發和應用直接相關的,包括芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值在總產值中占比為32.11%,同比增長11%;包括與定位導航授時應用相關的其他各種數據及軟件產品、各類集成應用系統、基于位置信息的運營服務業務等在內的,由衛星導航衍生帶動形成的關聯產值達到2738億元人民幣。同時,我國北斗已經走出國門,在俄羅斯、巴基斯坦、泰國、緬甸、新加坡、印度尼西亞等國得到應用和推廣。


  技術創新:隨著規?;亲M網建設需求牽引及國外先進制造理念影響,國內衛星批量化生產線也逐步開始規劃和建造;不斷提高星上自主運行和自主任務規劃能力,自主完成衛星長期在軌狀態管理和運行監測,星上自主實現用戶定制的各載荷在軌應用模式的相關操作復雜的控制指令序列,減輕地面測運控壓力;液體火箭寬范圍變推力控制技術是可重復使用液體火箭得以應用的瓶頸技術。國內目前在飛的液體火箭發動機基本上還是定推力發動機,即使有一部分具備變推能力,但也是階躍性調節。


  商業航天市場


  根據測算,我國火箭研制總體規模從2015年63億元人民幣增長到2021年134億元人民幣;衛星研制總體規模從2015年244.9億元增長到2021年已達到519.6億元人民幣,其中,商業微小衛星(<200kg)研制規模從16.6億元增長到36.6億元。衛星應用市場2021年我國衛星應用產業規模約為6837.8億元人民幣;航天保險市場方面,我國由中國人保牽頭,在1997年成立了“航天保險聯合體”,目前該聯合體成員幾乎包攬了國內商業發射保險市場。對超出保險聯合體成員承保能力的部分,也會依商業慣例將份額再分保給國際市場。

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  2015-2021年我國航天保險市場規模圖(單位:億元)


  商業航天企業


  據統計,目前我國較活躍的商業航天企業已超過320家。當前,商業航天企業已經深入到產業鏈每一個細分環節,從數量來說,產業鏈下游企業數量最多,產業鏈上游次之,產業鏈中游企業數量最少。值得注意的是,我國商業航天企業產業鏈布局較為靈活,一些商業航天企業采取了深耕某一產業鏈環節的“縱向”發展戰略,另一些企業采取了跨產業鏈環節經營的“橫向”發展戰略,如衛星應用企業可能同時從事相關衛星運營業務,衛星研制企業可能同時從事衛星運營、衛星應用業務。


  商業航天發展趨勢


  一、市場發展趨勢


  衛星研制領域,從市場結構上呈現出三個重要變化趨勢,即商業遙感衛星研制領域由單一的光學商業遙感衛星研制到光學遙感衛星與SAR衛星并重;通信衛星研制領域由扎堆提出低軌互聯網衛星研制計劃到大部分聚焦于研制低軌物聯網衛星;衛星導航領域全球服務系統組網完成,未來熱點在于建設低軌導航增強系統。


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  我國商業衛星研制市場結構變化圖


  市場結構變化方面,短期市場競爭將立足于誰能提供更穩定、成功率更高的固體火箭商業運載服務。但長期看,誰能最早推出發射成功率高、發射次數穩定、滿足市場需求的中、大型液體箭型,誰就能真正實現商業運載火箭研制的質的突破和先發優勢。


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  火箭研制市場短期和長期市場聚焦關鍵能力


  市場規模方面,結合我國商業衛星星座發射計劃和當前我國商業運載火箭的運載能力估算,預計我國“十四五”期間商業發射市場規模將達到763.2億元人民幣。


  衛星應用領域,市場結構方面,衛星遙感預計新型數據接收業務比重將進一步加大,尤其是紅外、微波以及溫室氣體排放檢測等相關載荷比重預計將進一步上升;衛星通信預計短期內衛星物聯網將保持高增長,長期看低軌衛星寬帶服務將逐步出現并規?;瘧?。衛星導航方面,隨著低軌增強和地基增強的深入,高精度服務將越來越呈現呈現泛在化的趨勢,大眾設備也可以進行低端測繪活動,不再是測繪設備廠商和商業服務提供商的專有市場。


  市場規模方面,按我國衛星應用領域現有增速推算,“十四五”期間,衛星應用領域總體市場規模將達到4.15萬億元,年均市場規模約8313億元。


  二、技術發展趨勢


  1、兼顧低成本和可靠性的商業元器件選用標準體系和質量體系。商業微小衛星以盈利為目的,因此在成本控制上較傳統衛星更加苛刻。在成本的優化上,衛星有關元器件的成本降低是一個很重要的環節,宇航級元器件相對成熟工業級元器件來說,在同樣性能水平下成本可以高出數倍。但直接選用工業級元器件上星又面臨空間環境的諸多考驗,即使是把低成本看做很重要因素的商業衛星也不敢貿然選用。因此,發展符合商業航天選用需求的元器件標準體系、質量體系,兼顧商業航天的成本要求和可靠性要求,則成為未來商業航天發展的重要趨勢。


  2、可重復使用商業火箭研制。近年來,由于美國“獵鷹9”火箭在成本、運載能力方面取得的巨大成功??芍貜褪褂没鸺兄瞥蔀樯虡I運載火箭研制領域的熱點之一。目前全世界僅有SpaceX的“獵鷹9號”液氧/煤油火箭具備垂直回收重復使用能力,同時也是全球發射成本最低的火箭,占據2020全球發射市場的50%以上。由于動力系統的技術特點,僅液體火箭具備實現可重復使用的能力,而動力系統占液體火箭整箭成本的70%以上,通過對火箭的子級回收,可以大幅降低火箭的發射成本。根據公開報道,星際榮耀、藍箭、星河動力、深藍航天等均致力于研制商業可重復使用運載火箭。商業可重復使用運載火箭的研制,將成為未來我國新一代商業運載火箭發展最重要的技術趨勢之一。


  3、一箭多星多任務并行商業測運控。商業衛星大多采用微納平臺,整星重量小、成本低,前期試驗階段以搭載發射為主,正式進入組網階段將采用專箭一箭多星的方式發射。近兩年,商業衛星一箭10星甚至更多衛星的發射任務并不鮮見,Starlink星座幾乎都是以一箭60星的速度快速發射,因此多星入軌和飛控階段的多任務并行測運控將成為一個迫切且重要的技術發展趨勢。


  4、“軟件+服務”變革衛星通信應用模式。傳統衛星通信應用模式上,衛星主要作為通信鏈路的節點提供彎管式轉發服務,且業務類型以窄帶通信為主。未來隨著衛星通信應用領域衛星通信容量的提高,且衛星寬帶通信的大力發展,以“軟件+服務”為特征的衛星通信應用模式將成為主流。即對于衛星運營商來說,提供語音服務、數據流量服務只是作為通信基礎設施的管道化的存在,能夠創造價值的部分則是以此為基礎的個性化軟件和服務。


  5、人工智能技術將牽引遙感大數據產品業務的發展。在衛星遙感應用的細分產品類型中,大數據產品業務近年來增速最快。大數據業務從本質上來說涉及到海量數據的目標提取、模式識別等過程。該領域的發展近年來與人工智能的發展密不可分,人工智能領域中的深度學習、神經網絡等技術必將極大推動遙感大數據業務的進一步發展,人工智能技術未來將牽引遙感大數據產品業務的發展。


  商業航天發展趨勢


  從2015年以來,我國商業航天加速發展,至今已到了第七個年頭?;厥卓磥?我國商業航天產業在短短幾年時間在諸多省份形成了產業集群,跑出了一批具有較強競爭力的新型商業航天企業,同時對我國航天產業生態和發展格局產生了深遠影響。展望未來,我國商業航天產業將持續發力,為國民經濟和我國航天事業的發展貢獻自己的力量。


  


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