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    商業航天行業分析報告(四)

    2022-07-26
    來源: 楓葉資本
    關鍵詞: 商業航天

      前言

      上文從行業政策及核心技術角度對商業航天行業進行了分析,本文將介紹商業航天行業的行業壁壘及未來發展趨勢。

      一、行業壁壘

      1  頻譜資源:在通信領域是核心戰略資源

      衛星頻率資源是稀缺的“不可再生資源”,通信衛星向高頻段發展的趨勢明顯。目前,低于2.5GHz的L和S頻段主要用于衛星移動通信、衛星無線電測定、衛星測控鏈路等應用;而C和Ku頻段主要用于衛星固定業務通信,該頻段已近飽和。通信衛星向高頻段發展的 趨勢明顯。通常而言,通信頻率越高,帶寬越高;但也更容易受干擾,受天氣影響較為嚴重。衛星頻率需要在衛星使用前3?5年區間內向ITU【國際電信聯盟】申請,申請后7年內不啟用將會被注銷。

      2  監管壁壘

      后太空探索時代的新興航天市場,盡管技術快速發展和私有化進程向前推進,但全球監管環境仍是公司進行航天發射或載荷發射的主要障礙。發射服務提供商得到運營許可證仍然是一個緩慢的過程,并且尚未配備相應的法規來支持新的運營模式。獲得監管部門批準需要很長的時間,而這往往對新興太空公司十分不利。而關于太空碎片的新規定可能進一步影響衛星服務的下游市場,特別是對于沒有脫軌能力的航天器。

      3  資金壁壘

      新興航天公司迄今為止面臨最重要的問題是獲得足夠的資金。對于成本效益和市場的成功,關鍵要素是要確保公司的資本投資。資金的影響對于是以發射服務提供商和制造商/運營商的高資本性支出企業較大。

      4  運載發射服務的壟斷

      商業航天的瓶頸在于運載發射服務的壟斷,在Space X之前,火箭發射都是壟斷在各國國家政府的掌握中。SpaceX自研火箭發射服務的成功打破了壟斷。然而我國的火箭發射服務市場,航天科技集團有著絕對的壟斷,處于“政策-資源-技術”全方位的控制下。但隨著國家政策層面大力發展支持商用航天發展,未來火箭運載發射服務也將逐漸市場化。

      5  人才壁壘

      商業航天復雜性極高,涉及航天系統工程、云計算、物聯網、人工智能、量子通信、 導航定位等領域,然而我國航天整體起步較晚,商用航天2015年才正式開始發展,復合型人才高端人才缺失,尤其是火箭運載發射領域。

     為我國成為航天強國做一份貢獻,電子技術應用組建商業航天研討小組,共同探討行業技術內幕,歡迎大家加入商業航天研討小組~

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      二、未來發展趨勢

      1  穩定的入軌能力及運載能力提升

      穩定的入軌能力決定是否形成商業的閉環基礎,運載能力的提升決定能否快速占據市場:

      目前,Space X作為全球商業航天的龍頭企業,垂直整合的商業模式提高了衛星研制與發射組網的速度和靈活性。其中、火箭發射的入軌能力是商業航天的最為重要的環節,Space X全世界領先的火箭入軌能力使其占據了全球接近60%的發射市場,并且能夠發射1 箭60星,運載能力的高效利用及提升,使得成本大幅下降,也是其核心的競爭力之一。

      2  火箭回收、復用發射將持續降低發射價格

      火箭回收、復用發射將會持續降低整體發射價格,民用行業航天市場競爭將更為激烈:

      隨著Space X"獵鷹9”已實現一級火箭回收,使得成本在規模制造、靈活組網的前提下, 再次大幅度降低成本。若后續實現二級火箭回收,將可在現在火箭發射的成本上繼續降低。

      從2017年首次復用火箭一直到2021年1月,發射過63次,據不完全統計,回收火箭后復用發射,至少已經為SpaceX節省超過14億美元,發射毛利率也將會從19%上升至44%。隨著成功的案例逐漸增加,未來回收二級子火箭將會成一種必然趨勢。

      3  下游應用領域不斷拓寬

      AI、大數據的不斷賦能,促進下游應用領域不斷擴寬,商業航天市場天花板持續升高:

      隨著人工智能和大數據等不斷賦能、衛星導航、衛星遙感的精度和數據處理能力也在不斷提升,全球每年發射衛星數量約百顆。隨著低軌衛星及人工智能及大數據的賦能,數據處理速度、處理能力以及準確度都得到大幅提升。下游應用場景也擴大至智能駕駛、精準農業、 高精度測繪、智慧城市等領域。

      4  從“定制化”時代演進至“工業化”時代

      衛星生產從“定制化”時代演進至“工業化”時代:

      目前,傳統大型商業通信衛星的設計、制造、發射周期理論上為26?32個月。其中:

     ?。?)衛星的論證階段大約需要8?10個月,時間占比30%;

     ?。?)研制生產測試需要16?20個月,整個周期占比62%;

     ?。?)交付與發射時間大約需要2個月。

      隨著,衛星生產轉變為模塊化設計、 柔性化生產線、供應鏈優化等方式,衛星只需要一次性的論證,就可以采用流水線的方式生產,使得生產周期大幅縮短(由30個月至數周時間)。

      目前各國都在進行星座計劃部署【中國航天科技集團鴻雁星座320?864顆、中科工虹云星座12992顆等,星鏈是目前全球唯一快速部署等巨型星座】,從而帶動商業低軌小衛星需求量大幅上升,促進了規?;a和技術迭代加速。


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