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    《電子技術應用》
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    航空航天企業TOP 100年度排名榜單發布

    2022-09-06
    來源: 空天界
    關鍵詞: 航空航天

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      空天界秉承著建設國際化的航空航天產業創新生態的愿景,致力于服務空天產業的決策者,幫助決策。為了迎接空天產業的黃金十年,空天界于2021年重磅打造《全球空天企業年鑒》欄目,旨在匯總全球航空航天名企財務數據,直擊巨擎航企價值研判戰略布局,重塑國際視野,決斷本土機遇?!?020全球空天企業年鑒》欄目于上半年正式收官?,F空天界正式啟動全新《2021全球空天企業年鑒》欄目。

      該欄目是基于《飛行國際 》(Flight Global)雜志發布的航空航天企業100強年度排名榜單,以及空天企業官方發布的2021年企業年報,通過編譯年度報告,逐個梳理榜單上的企業經營狀況、市場環境、機遇風險、新形勢下的企業戰略決策、產品與服務等信息,研判新時代航空航天產業市場環境變化、發展趨勢。

      企業年報分析是評價企業經營狀況的重要依據,特別是通過觀察企業財務報表,我們可以了解企業的現金流量情況、盈利能力、運營能力、償債能力等。這將給投資人、債權人提供關鍵信息。我們希望通過系統的梳理全球企業的數據,豐富國內企業決策者與投資人的決策依據,正確預測企業風險,以及對企業的未來發展趨勢做出預測,進而正確做出決策。

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      飛行國際根據2021年各大空天企業發布的財務數據,發布了年度全球百強航空企業排名,數據顯示,航空業正從新冠疫情中復蘇,商用飛機產量也在逐步攀升。

      最新發布的百強空天企業收入排名,反映出空天產業——尤其是商業航空,在疫情后經歷了12個月的碎片化復蘇期。2021年到2022年間,多數國家都逐漸解除了旅行限制,被壓抑的航空業得到釋放,航空需求需求激增。各國邊境打開,居家政策放松,各航司不再停飛,飛機訂單大量交付,窄體飛機訂單量尤為突出。

      世界頂層航空航天企業的利潤數據也得出了同樣的結論。相較于2019至2020年間,61家空天企業有18家存在虧損的情況,19家企業利潤隨年同比增長;在2020至2021年間——疫情最為嚴重的時期,63家空天企業的利潤數據表明,僅12家企業存在虧損。此外,本年度排名公布的數據表明,前100家空天企業中有53家的銷售額創下新高。

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      波音737MAX/波音于2021年逐漸放開窄體機產量。

      然而,今年情況依舊不容樂觀。盡管波音公司在2021年營業收入有所增長,赤字情況減少,但2022年初至今,全球空天企業中波音虧損最為嚴重。作為一家飛機供應商,早在2019年,波音經歷了兩次嚴重墜機事故后,旗下飛機產品波音737MAX就曾被勒令停飛。直到2020年末這項禁令才得以解除,且波音也在其位于華盛頓州的倫頓工廠開始了“白尾”飛機的清理工作(“白尾”指建造出來,但尚未交付給客戶,停放的時未被涂裝的飛機)。

      01

      全球供應鏈問題

      乘客需求的恢復比一年前預期的要快,但同時也帶來了其他挑戰——原材料嚴重短缺、全球物流供應緊張、勞動力市場被擠壓所導致的供應鏈中斷,特別是對于發動機制造商而言,尋找所需的金屬材料、部件困難重重,甚至難以找到有經驗的員工。

      在百強圖譜的繪制過程中,空客和波音一直在爭奪第一的位置。去年,由于商業航空不景氣,防務公司洛克希德·馬?。↙ockheed Martin)和有57%的收入來自軍事銷售的雷神技術公司(Raytheon Technologies)排名前兩位。波音和空客位列第三第四,前四名的排名與去年保持一致。排名第五到第十的公司分別為:諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman)、俄羅斯國家控股技術集團(Rostec)、通用電氣航空公司(GE Aviation)、賽峰集團(Safran)、L3Harris公司和萊昂納多公司(Leonardo)。

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      停在伊麗莎白女王號上的F-35B  來源:洛克希德-馬丁公司

      2021年年初,俄烏戰爭的爆發導致北約軍事預算上調。美國及中東領域內強勁的國防開支保護了防務類公司的銷售額及利潤。洛馬和雷神公司的收入有所增加,但排名第5的諾斯羅普和第9的L3Harris的收入略有下降。

      對于依賴商業銷售的一級供應商們而言,供應鏈中斷帶來的影響十分嚴峻。發動機制造商GE航空和賽峰集團(GE與賽峰曾共同出資成立了CFM國際窄體機發動機公司),以及羅羅公司的收入都有所下滑。然而,德國發動機公司MTU在2021至2022年間的表現卻略為強勁。盡管與波音公司深度合作的精神航空系統公司(Spirit AeroSystems)收購了龐巴迪公司的航空結構件業務,銷售額情況有所增長,但今年仍舊以虧損收場。

    02

      公務機市場穩健

      2020年,商業航空停滯,私人飛機出行卻仍在繼續,因此公務機制造商比商業同行更好的度過了這場危機。在今年的排名中,幾家公務機制造商的業務表現差距不大。灣流公司(Gulfstream)所在的通用動力航空航天公司(General Dynamics Aerospace)的收入保持不變,利潤有所下滑。龐巴迪公司(Bombardier)的收入下降了6.2%,部分原因是受撤資影響。利潤幾乎下降了四分之三。擁有賽斯納(Cessna)、比奇(Beechcraft)和貝爾(Bell)品牌以及軍用航空業務的德事?。═extron)今年業績良好。

      繼2020年雷神系統公司和聯合技術公司的大規模合并后,2021年伊頓公司( Eaton)收購科巴姆任務系統公司(Cobham Mission Systems),除此之外,并無其他顯著改變市場格局的交易。在今年發布的排名中,科巴姆公司的排名下降了19位,至64位,而伊頓公司上升了3位,至33位。然而,科巴姆公司對Ultra Electronics的收購,極有可能得到英國政府的批準,其排名也將隨之回升。

      此外,美國派克漢尼汾公司(Parker Hannifin)與在倫敦上市的飛機系統制造商美捷特(Meggitt)的產業“大聯姻”也將在今年完成,但不影響本次排名情況。在今年發布的排名中,派克的航空航天業務排在第35位,而美捷特排在第44位。合并后的實體將擁有約40億美元的營業額,但需要進行撤資和合并。這可能使新集團進入或接近前25名。

      03

      百強新成員

      有3家公司首次進入今年的百強名單,還有1家公司在去年跌出百強后今年再度回歸。

      排名第57的西班牙ITP航空公司(ITP Aero)由英國航空發動機制造商和Sener公司于1989年建立,以支持西班牙對歐洲戰斗機計劃的貢獻,于2021年9月被羅羅公司剝離給由貝恩資本私募股權公司領導的財團,在2021年排名中首次進入百強。

      排名第94的英國公司Ontic也是首次進入百強名單。該公司是一家專注于售后市場分銷的制造商,它從原品牌所有者處購買了傳統零部件生產線的權利,接管了現有庫存并繼續按需求生產零部件。自CVC資本(CVC Capital Partners)于2020年1月從BBA手中收購該公司以來,Ontic已經通過收購生產線得到了發展。

      排名第98位的瑞士復合材料制造商Montana Aerospace公司在過去十年中已經從一個原材料擠壓加工供應商發展成為一個高度垂直整合的航空航天企業。該公司在2022年4月收購了曾進入過百強的比利時Asco公司,成為了一家成熟的一級航空結構供應商,并預計在明年的排名中有進一步提升。

      土耳其的Tusas發動機工業公司(Tusas Engine Industries)曾進入過前100名,但在去年跌出了榜單。在今年的排名中,它以3.38億美元的收入重新回到了百強中的第97位。

      對比去年榜單,今年跌出百強的公司有:日本客艙和座椅專家Jamco公司、多樣化工業公司ITT和朗維航空(Longview Aviation),該公司的產品包括加拿大德哈維(De Havilland Canada)Dash 8-400渦輪螺旋槳飛機(以前由龐巴迪公司制造)以及較小的DHC-6 Twin Otter(“雙水獺”)。

      在去年發布的排名中,有58家公司的銷售額超過了10億美元,與疫情前的數字相比有明顯的下降。在今年發布的排名中,銷售額達10億的公司數量與去年相比基本不變,收入達到10億的最后一家企業為排名第59位的Teledyne Technologies。百強企業的總收入仍然遠遠低于2020年前的水平。

      2020年洛克希德670億美元的銷售額僅為波音2019年1000多億美元銷售額的三分之二。

      同樣,在本次排名中,進入前20名需要大約55億美元的營業額,相比于2021年略高,但比疫情前的2019-2020財年所需的70億美元有所欠缺。排名末位的德國座椅制造商Recaro營業額為3.18億美元,而在去年發布的排名中,排名末位的英國國防技術公司Qinetiq營業額為2.89億美元。

    04

      地緣政治局勢緊張

      2021年,全球經濟復蘇步履蹣跚,《飛行國際》曾預測,各公司恢復到2019年的收入和盈利能力仍需一定時間,且過程艱難。根據最新的數據顯示,事實的確如此。然而,空中客車公司和波音公司積極增加窄體飛機的生產,長途旅行市場出現再次回升,加之地緣政治緊張局勢促使許多國家重新評估其國防開支,該行業的未來仍充滿希望。

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      在最新的排名中,空客仍然是第三大的航空航天企業。來源:空中客車公司

      面對通貨膨脹和增長乏力,全球經濟可能在今年年底前陷入衰退,這將對航空旅行的需求和政府預算產生影響。此外,新冠病毒變體的不斷出現,也會進一步限制全球旅行。因此,行業實現全面復蘇仍困難重重。

      考慮到閱讀效率和版權問題,之后發布的TOP 100全球空天企業財報的中文編譯工作將選取該公司官方發布的2021年度財報中的重點信息。

      為了便于讀者查閱企業年鑒英文版原文,我們2018、2019、2020、2021四年的排行榜中涉及的企業年度財報在空天界微站中以電子書形式同步更新,也歡迎添加空天界小助手索取報告原文。

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