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    《電子技術應用》
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    中國集成電路制造行業領先企業

    2022-09-20
    作者: 王莞寧
    來源: 上智治理
    關鍵詞: 集成電路 制造業

      行業現狀

    2022年3月,中國半導體行業協會發布統計數據,2021年中國集成電路產業銷售額為10458.3億元,同比增長18.2%。其中,設計業銷售額為4519億元,同比增長19.6%,多年來保持快速增長。2016年以來,國內集成電路設計行業總規模已超過封裝測試行業,在集成電路產業中占比第一。

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      數據來源:中國半導體行業協會

      2021年國內集成電路設計企業已經由2020年的2218家增長592家,達到了2810家,同比增長26.7%;其中有413家企業銷售超過1億元,比2020年的289家增加124家,增長42.9%。中國集成電路設計行業的龍頭企業有華為海思、韋爾股份、華大半導體、紫光展銳等。

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      數據來源:中國半導體行業協會及各公司年報

      01 中芯國際

      中芯國際成立于2000年,是中國大陸集成電路制造業領導者,擁有國內領先的工藝制造能力、產能優勢、服務配套。

      中芯國際主要業務是根據客戶本身或第三者的集成電路設計為客戶制造集成電路芯片,提供0.35微米到14納米制程工藝設計和制造服務。當前,中芯國際已經成長為中國大陸規模最大、技術水準最高的集成電路制造企業。

      技術優勢

      中芯國際工藝技術覆蓋全面,在細分市場具有極大優勢。在12英寸方面,應用處理器、視頻處理芯片及WiFi藍牙芯片是主要應用。

      2019 年第三季度,中芯國際14nm FinFET工藝實現量產,在中國大陸遙遙領先。FinFET主要應用于5G、人工智能、物聯網、消費電子及汽車電子等新興領域。

      2021年第四季度,中芯國際40納米營收占比 15.3%,主要來自邏輯、射頻和NAND。8英寸方面PMIC、MCU、驅動IC、CIS等是主要推動力,在該制程平臺產品最為豐富,需求較為穩定。

      成熟制程與特色工藝平臺是中芯保持穩定盈利的重要來源,在成熟技術節點和特殊工藝平臺上,中芯國際大力強化優勢產品,包括電源管理芯片、CIS、eNVM(包括eEEPROM、eFlash、OTP等)、射頻 RF、面板驅動IC等。

      但在先進制程方面,中芯國際與臺積電、三星等國際龍頭企業仍存在較大差距。同時,受到美國制裁影響,中芯國際在先進制程發展方面也受到重重阻礙。

      新冠疫情以來,集成電路產品需求旺盛,加之國內集成電路設計企業的崛起,推動了中芯國際營收大幅上漲。2021年,中芯國際實現營收356.331億元,同比增長29.7%。其中,智能手機類應用收入占中芯國際晶圓代工業務營收的32.2%;消費電子類應用收入占23.5%;智能家居類應用收入占12.8%;其他應用類收入占31.5%。在第四季度,中芯國際全球市場占有率達到5.2%,位居世界前五。

      中芯國際作為中國大陸晶圓代工龍頭企業,有望持續獲得強力的政策及資本支持,整合優勢資源,成為中國大陸集成電路制造行業崛起的重要驅動力。同時中芯國際在產品線布局、解決方案服務能力等方面不斷提高,在14/28/40nm等較先進工藝以及成熟制程特色工藝上與聯電等國際知名企業的差距不斷縮小。

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      數據來源:中芯國際年報

      02 華虹半導體

      華虹半導體是中國大陸目前擁有先進芯片制造主流工藝技術的8+12寸芯片制造企業,也是中國第二大晶圓代工企業。華虹半導體業務包括集成電路研發制造、電子元器件分銷、智能化系統應用等板塊。

      自建立以來,華虹半導體取得了許多重大突破,如率先建成了中國大陸第一條8英寸集成電路生產線,建設了本土企業第一條全自動的12英寸生產線;具有唯一一家國家級集成電路研發中心;成為業界第一家,也是至今唯一一家連續兩年建設并投產運營兩條12英寸生產線的企業。

      技術優勢

      相較于中芯國際,華虹半導體更聚焦特色工藝,如嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等差異化工藝平臺。

      華虹半導體將公司定位為集成電路產業鏈的重要一環,依靠汽車電子、工業控制、綠色能源、物聯網、新一代通信等終端市場,為市場提供“特色IC + Power Discrete”工藝平臺,為客戶提供更高性能、更低功耗、更安全可靠的差異化產品解決方案。

      華虹半導體在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠。同時,華虹半導體在無錫高新技術產業開發區內建有一條中國大陸領先的12英寸特色工藝生產線,也是全球第一條12英寸功率器件代工生產線。

      為進一步提升華虹半導體在全球晶圓代工領域的影響力,擴大業務規模,華虹半導體全速推進華虹無錫12英寸生產線的產能擴充,以滿足不斷增長的市場需求。

      同時,也要注意的是,華虹半導體在先進制程和較先進制程方面缺乏建樹,在一定程度上會限制其發展。

      在2021年四季度的全球晶圓代工市場中,華虹半導體以2.9%的市場份額排名在全球第六位,在中國大陸企業中僅次于中芯國際。2022年第一季度,華虹半導體實現營收5.95億美元,同比增長95.1%,創歷史新高。

      分制程來看,2022年第一季度,55納米及65納米制程產品占華虹半導體總營收的比例為17.3%,是增速最快的制程,主要得益于NOR flash、CIS等產品需求快速增加;而0.35微米及以上制程占比39.0%,是該公司收入最高的制程,主要得益于超級結、IGBT、通用MOSFET及其他電源管理產品需求增加;90納米及95納米產品占比21%,是收入占比第二高的制程,主要得益于其他電源管理、MCU及智能卡芯片需求增加。

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      數據來源:華虹半導體季報

      03 士蘭微

      杭州士蘭微電子股份有限公司成立于1997年,是專業從事集成電路芯片設計以及半導體微電子相關產品生產的企業。

      經過20多年發展,士蘭微逐步建成了依托特色工藝的芯片制造平臺,建立了較為成熟的設計與制造一體(IDM)經營模式,成為目前國內為數不多的以IDM模式為主要發展模式的綜合集成電路企業。

      技術優勢

      士蘭微產品和研發投入主要集中在以下三個領域:

      基于士蘭芯片生產線高壓、高功率、特殊工藝的集成電路、功率模塊、功率器件及功率半導體方案;

      MEMS傳感器產品、數字音視頻和智能語音產品、通用ASIC電路;

      光電產品及LED芯片制造和封裝。士蘭微在多個技術領域居于國內領先的地位,例如綠色電源芯片技術、MEMS傳感器技術、LED照明和屏顯技術等。

      士蘭微圍繞功率半導體MOSFET、IGBT器件設計開發了多種周邊產品,并憑借IDM模式具有產品迭代快、能開發特色工藝平臺等優勢,從單一芯片生產商逐步轉型成方案解決商。當前,士蘭微的產品條線已經覆蓋功率半導體、傳感器、MCU、LED等條線。這些產品已經可以協同、成套進入整機應用系統,市場前景廣闊。

      2021年,士蘭微營收達71.94億元,同比增長68.07%,凈利潤增長21倍,已成為國內規模最大的集成電路IDM企業之一。

      結語

      集成電路制造是集成電路行業中關鍵一環,集成電路制造技術能否突破決定了我國集成電路能否自給的問題。近年來,我國集成電路制造行業快速發展。但同時,我國在先進制程方面依然比較落后,集成電路制造在總體上也難以覆蓋國內產業需求。加上以美國為首的西方國家對我國集成電路行業進行制裁,使我國集成電路制造行業面臨諸多挑戰。這也促使國內企業不斷突破技術,尋找出路。我國從財政、金融、研發、人才培養等多個方面對該行業進行支持,加之國內企業通過自主創新不斷提升生產水平,將推動我國集成電路制造行業保持穩固發展。


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